添加 QRCodeChimp 通过 Zapier Webhook 引导至 Salesforce

想象一下：您正在参加一个热闹的活动，访客扫描您的二维码，几秒钟内，他们的详细信息就会出现在 Salesforce 中，无需复制粘贴，无需电子表格，也无需深夜清理数据。这就是 Salesforce 的承诺， QRCodeChimp 通过简单的 Zapier webhook 进行集成。

在本指南中，您将学习如何设置自动化流程。我们将演示如何创建 Zapier Webhook，并将其链接到您的 QRCodeChimp 表单，并将每个字段映射到 Salesforce，这样每次新的扫描都会变成一个整齐归档的潜在客户。回报是什么？实时潜在客户捕获，零手动操作，以及可靠的后续数据。

这些工具是您已经信任的 QRCodeChimp 用于表单，Zapier 用于数据传递，Salesforce 用于收集潜在客户。我们将向您展示 Webhook 如何充当它们之间的信使，让您的营销工作自动化运行。

当您专注于完成交易时，让我们来推动您的销售线索。

开始之前你需要什么

在点击“Create Zap”之前，请确保以下四个部分已到位：

1. 活跃 Salesforce 帐户
   您的生产组织必须准备好接受新的线索。这里没有沙盒测试，只有真实的数据和真实的后续跟进。
2. QRCodeChimp 支持 webhook 的表单
   该表单应该已经收集了您关心的详细信息，并能够将其发布到 Zapier 的 webhook URL。

[注意：：Webhook 支持可用于 QRCodeChimp仅限 Pro 及更高级别的计划。]

3. 扎皮尔账户
   Zapier 是 Salesforce 中的快递员， QRCodeChimp 集成。任何计划均可使用，只要它支持 Zapier 的 Webhook。

[注意：：Zapier 的免费计划不包括 Webhooks。] 

4. 现场检查清单
   记下您想要传递的确切字段：姓名、电子邮件、电话、活动来源以及其他任何重要信息。清晰的映射现在可让您免去后续调试的麻烦。

连接分步指南 QRCodeChimp 和Salesforce

这是本教程的核心，我们将逐步讲解构建自动化工作流程的每个步骤。请仔细按照这些说明操作，您的集成将立即启动并运行。建议您打开两个浏览器标签页：一个用于 Zapier，另一个用于 QRCodeChimp.

第 1 部分：设置 Zapier 触发器以捕获新线索

1. 登录 Zapier 控制面板。点击左上角的 创建 按钮。
2. 点击 扎普斯 选项。
3. 您将进入 Zap 编辑器。第一个区块是触发器，它是启动工作流程的事件。在搜索框中输入 网络挂接 并从列表中选择它。
4. 现在您需要选择具体的触发事件。在“事件”下拉菜单下，选择 抓住钩子。 此操作指示 Zapier 生成一个唯一的 URL，该 URL 将等待并“捕获”从其他应用程序发送给它的任何数据。
5. 点击 继续 按钮。
6. Zapier 现在将向您展示您的 自定义 Webhook URL。 此 URL 是您的自动化的唯一数字地址；它是 QRCodeChimp 将发送其数据。
7. 重要说明： 点击 复制 按钮将此 URL 复制到剪贴板。
   您至关重要 不要关闭此 Zapier 浏览器标签。我们稍后需要测试此触发器，因此请将其保留为打开状态，我们很快就会返回。

第 2 部分：配置 QRCodeChimp 发送数据

QRCodeChimp 允许您从两个位置向 Zapier 提交表单。选择与您的工作流程相匹配的选项；两个位置的翻转效果相同 调用 API 开关。

在哪里打开它	什么时候使用	导航路径
账户级别（方法 1）	当工作区中的每个表单都应发布到同一个 Zapier webhook 时使用。	仪表板 → 帐户设置 → 表单设置、集成 → 切换调用 API
个人表格（方法二）	当只有一个表单需要 webhook 或不同的表单需要不同的端点时使用。	仪表板 → 创建或编辑表单二维码 → 表单集成 → 切换调用 API

开启后 调用 API:

1. 米 解决方案&帖子 作为请求类型。可选 头 配备 Body 框出现。
2. 保持此选项卡打开。下一步，您将粘贴 Zapier 自定义 Webhook URL 到 接口地址 领域。
3. QRCodeChimp 将每个表单字段打包为 JSON，例如 { “email”: “jane@acme.com”, “first_name”: “Jane” }。仅当需要不同的名称时才调整键值对。
4. 点击 已保存 完成整合。

现在，当有人提交表单（或每个表单）时，它会立即将数据发送到 Zapier。

第 3 部分：测试触发器以确保数据正确流动

这是关键的验证步骤。在构建其余自动化功能之前，我们必须确认 QRCodeChimp 正在成功发送数据并且 Zapier 正在成功接收数据。

1. 前往二维码页面的正式版。最简单的方法是像真正的潜在客户一样，用智能手机扫描二维码。
2. 请完整填写表格。这是一个测试，因此请使用清晰易读的数据。

专业提示： 使用清晰易懂的测试数据，方便您一眼识别。例如：名字：Testy，姓氏：McTesterson，公司：Global Test Inc.，邮箱：testy.mctesterson@[yourdomain].com。

3. 提交表格。
4. 现在，返回到您打开的 Zapier 浏览器选项卡。
5. 单击蓝色 触发测试 按钮。
6. Zapier 现在会搜索你刚刚从表单发送的数据。测试成功后，会显示它“捕获”的数据。你应该能看到表单中的标签（例如，数据名字、数据姓氏）以及你输入的相应测试值（Testy、McTesterson）。这说明连接正常。
7. 点击 继续选定的记录.
8. 从选项中搜索并选择 Salesforce。

故障排除标注： 如果 Zapier 显示一条消息，提示找不到请求，请不要惊慌。有时会出现轻微延迟。请等待 30 秒，然后再次点击“测试触发器”按钮。如果仍然失败，最常见的问题是：1) 您可能忘记保存更改 QRCodeChimp 粘贴 Webhook URL 后。2）您可能复制了错误的 URL。返回并仔细检查 URL 是否正确 QRCodeChimp 与 Zapier 中显示的完全匹配。

第 4 部分：设置 Salesforce 操作以创建新的潜在客户

现在 Zapier 已成功捕获数据，我们可以指示它如何处理这些数据：在 Salesforce 中创建一个新的潜在客户。

1. 在 Zapier 编辑器中，在成功测试的触发器下方，您将看到“操作”块。点击它继续。

2. 在应用搜索框中输入 Salesforce 然后选择它。

3. 在“事件”下拉菜单中，您将看到 Zapier 在 Salesforce 中可以执行的所有操作的列表。为了方便我们选择 创建线索。 值得注意的是这里的其他可能性，例如“创建联系人”或“更新记录”，这暗示您将来可以构建更高级的自动化。

4。 点击 继续。

5. Zapier 现在会提示您连接您的 Salesforce 帐户。点击“登录”按钮。系统会弹出一个窗口，要求您登录 Salesforce 帐户。输入您的凭据并授予 Zapier 访问您帐户的权限。

6. 专家提示： 在连接过程中，可能会要求您选择 Salesforce 环境。 对于绝大多数用户来说，正确的选择是 生产部门。这指的是您的实时、活跃的 Salesforce 实例，您的实际客户数据就驻留在其中。如果您隶属于大型企业或使用单独测试环境的开发团队，您可以选择“沙盒”。但对于本指南以及几乎所有标准用例，您应该选择“生产”。

7. 账户连接成功后，点击 继续。

第 5 部分：将表单字段映射到 Salesforce 潜在客户字段

这是整个流程中最关键的一步，我们向 Zapier 提供了在 Salesforce 中创建新潜在客户记录的精确说明。概念很简单：我们告诉 Zapier：“从我们表单的‘名字’框中获取数据，并将其输入到 Salesforce 的‘名字’字段中。”

Zapier 现在将显示 Salesforce 潜在客户记录中可用的字段列表。我们需要使用从我们的 QRCodeChimp 形式。

1. 首先，找到 姓氏 字段。此字段在 Salesforce 中为必填字段。点击空白字段框。
2. 一个下拉菜单将会出现。它会显示“Catch Hook”触发器的数据。你将看到 Testy McTesterson 测试提交的所有数据。
3. 从表单中查找并选择与姓氏对应的数据药丸（例如，1. 数据姓氏：McTesterson）。选择后，它将在字段中显示为彩色药丸。
4. 接下来，找到 关于我们 字段。这也是 Salesforce 的要求。点击该框，然后从表单中选择与公司名称对应的数据胶囊。
5. 对所有其他相关字段重复此映射过程，例如 名字, 邮箱和 电话.

为了确保清晰，这里有一个代表标准且高效的映射配置的表格：

QRCodeChimp 表单字段（来自 Zapier 触发器）	Salesforce 潜在客户字段（在 Zapier 操作中）	注意事项和最佳实践
数据姓氏	姓氏	Salesforce 要求。 如果您的表单只有一个“全名”字段，您可以在此处映射。不过，为了更清晰地显示数据，最好在表单上分别设置“名字”和“姓氏”字段。
数据公司名称	关于我们	Salesforce 要求。 为了避免自动化过程中出现错误，强烈建议将此字段设为 QRCodeChimp 形式。
数据电子邮件	邮箱	潜在客户的主要标识符和联系点。请确保您的表单已启用电子邮件验证，以捕获正确的电子邮件格式。
数据电话	电话	映射从您的表单收集的电话号码。
（静态文本）	铅源	强烈推荐。 这是一个高级用户操作。您可以输入静态文本值，而不是从表单中选择数据胶囊，例如“QRCodeChimp – 2024 年大会。”这对于在 Salesforce 报告中跟踪您的活动的投资回报率绝对至关重要。

第 6 部分：测试完整的工作流程并发布您的 Zap

所有字段都映射完毕后，就该进行最终测试，以确保整个工作流程从端到端正常运行。

1. 完成字段映射后，滚动到底部并点击 继续。
2. Zapier 现在将显示即将发送给 Salesforce 的数据摘要。请检查以确保其正确无误。
3. 点击 测试步骤 按钮。这是一个实时测试。Zapier 将从“Testy McTesterson”中获取样本数据，并尝试在您的实时 Salesforce 帐户中创建真实的潜在客户。
4. 立即切换到 Salesforce 浏览器标签页。导航至 信息 标签。您可能需要刷新页面或将列表视图更改为“今日线索”。
5. 您应该会看到新的线索： 特斯蒂·麦克特森点击潜在客户记录将其打开。验证您映射的所有字段（名字、姓氏、公司、电子邮件，尤其是静态潜在客户来源）是否已正确填充。
6. 一旦您验证了潜在客户已在 Salesforce 中成功创建，请返回 Zapier 选项卡。
7. 您将看到“成功！”消息。最后一步是点击 发布 or 打开 Zap 按钮。

[企业用户须知： 如果您的组织大规模使用 Salesforce，请注意其每日 API 请求限制。通过 Zapier 创建的每条新线索都计为一次 API 调用。对于高流量的二维码扫描营销活动，请与您的 Salesforce 管理员协调，确保您的 API 配额能够满足预期的流量需求。

恭喜！您的自动潜在客户生成工具现已上线。从现在起，您提交的每一条新信息 QRCodeChimp 表单将在几秒钟内自动立即在您的 Salesforce 帐户中创建一个新的、格式完美的潜在客户。

最后的思考

清晰的 Salesforce 流程、实时数据，以及零复制粘贴的烦恼。这就是精心打造的 Salesforce 带来的回报， QRCodeChimp 集成。每次扫描都会转化为一条可供跟进的线索，让您可以专注于对话而不是电子表格。

发布前，请运行一些测试扫描。确认每个字段都已放置在正确的 Salesforce 列中，并且所需值已通过验证。现在进行小检查可以避免日后出现大意外。

为每个二维码线索添加清晰的标签。创建“二维码来源”标签或自定义字段，轻松衡量营销活动效果并细分后续行动。

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